Bumi Serpong Damai (BSDE) Hentikan Tender Offer Obligasi US$ 300 Juta, Ini Alasannya

Selasa, 03 September 2019 | 17:45 WIB
Bumi Serpong Damai (BSDE) Hentikan Tender Offer Obligasi US$ 300 Juta, Ini Alasannya
[ILUSTRASI. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menghentikan penawaran tender (tender offer) atas obligasi senior (senior notes) yang diterbitkan anak usahanya, Global Prime Capital Pte Ltd senilai US$ 300 juta. 

Penawaran tender surat utang dengan kupon 7,25% yang akan jatuh tempo tahun 2021 ini berlangsung pada 27 Agustus 2019 lalu dan berakhir pada 2 September kamarin. Dari penawaran itu, jumlah pokok agregat yang masuk sebesar US$ 161,837 juta dengan harga pembelian US$ 1.045 per US$ 1.000 dari jumlah pokok surat utang. 

Baca Juga: Tiga lokasi ini dipertimbangkan jadi ibu kota baru Jabar, menggantikan Bandung 

Dalam offer of purchase, penawaran tender itu termasuk dalam kondisi pendanaan yang tidak memuaskan. Merujuk keterbukaan informasi di Singapore Exchange sebelumnya, tender offer akan diproses lebih lanjut jika penawaran yang masuk minimal US$ 200 juta. Karena itulah, perusahaan properti ini memutuskan untuk mengakhiri penawaran tender obligasi global tersebut.

Dengan pengentian itu, tidak ada surat utang 2021 yang akan dibeli kembali oleh Bumi Serpong Damai melalui Global Prime Capital. "Surat utang yang sebelumnya ditenderkan dan tidak ditarik, bakal dikembalikan," ujar Christy Grassela, Sekretaris Perusahaan Bumi Serpong Damai, Selasa (3/9). 

Baca Juga: PT Gunung Raja Paksi tawarkan harga IPO Rp 825-Rp 900 per saham

Pelaksanaan tender offer tersebut rencananya akan dibiayai menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi baru berdenominasi dollar Amerika Serikat. 

Karena penawaran tender yang masuk tidak sesuai, maka Bumi Serpong Damai juga bakal mempertimbangkan kembali rencana penerbitan surat utang baru. 

Catatan Moody's Investor Service, Per 30 Juni 2019, sekitar 60% total utang BSDE merupakan utang unsecure. Sebagian besar pendapatan dan pinjaman BSDE disimpan di perusahaan induk, yang merupakan penjamin atas berbagai obligasi. 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Melemah, Emiten Farmasi hingga Konsumer Terancam Kenaikan Biaya Produksi
| Minggu, 15 November 2026 | 15:00 WIB

Rupiah Melemah, Emiten Farmasi hingga Konsumer Terancam Kenaikan Biaya Produksi

Tekanan biaya akibat depresiasi rupiah biasanya baru terasa ke kinerja emiten dengan jeda satu hingga dua kuartal.

Koreksi Harga Emas Jadi Peluang Akumulasi Bertahap, Simak Proyeksi Akhir 2026
| Minggu, 15 November 2026 | 14:00 WIB

Koreksi Harga Emas Jadi Peluang Akumulasi Bertahap, Simak Proyeksi Akhir 2026

Permintaan struktural masih terjaga dengan aksi beli bank sentral global yang mencapai sekitar 50 ton emas per bulan.

Fundamental Kuat dan Kas Rp 3,678 Triliun Topang Dividen AVIA Usai Keluar dari MSCI
| Minggu, 15 November 2026 | 13:00 WIB

Fundamental Kuat dan Kas Rp 3,678 Triliun Topang Dividen AVIA Usai Keluar dari MSCI

Sejak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Desember 2021, AVIA belum pernah absen membagikan dividen.

Saham-Saham Terafiliasi Grup Bakrie Kompak Menguat, VKTR Paling Kencang
| Minggu, 15 November 2026 | 12:00 WIB

Saham-Saham Terafiliasi Grup Bakrie Kompak Menguat, VKTR Paling Kencang

Secara historis, penguatan di satu emiten Grup Bakrie kerap diikuti penguatan di emiten afiliasi lainnya karena kuatnya korelasi sentimen.

Tetap Selektif dan Diversifikasi Mata Uang Saat Dolar AS Melonjak
| Minggu, 15 November 2026 | 11:42 WIB

Tetap Selektif dan Diversifikasi Mata Uang Saat Dolar AS Melonjak

Untuk diversifikasi, investor dapat mempertimbangkan dolar Singapura (SGD), yuan China (CNY), dan won Korea Selatan (KRW). 

Strategi Bastian Purnama, Bos Lesca Gadai: Meracik Investasi untuk Bekal Hari Tua
| Minggu, 15 November 2026 | 11:04 WIB

Strategi Bastian Purnama, Bos Lesca Gadai: Meracik Investasi untuk Bekal Hari Tua

Dengan profil risiko konservatif, Bastian masih nyaman mengalokasikan dana investasinya ke aset properti, emas fisik, dolar AS, serta kas.

Sempat Net Foreign Buy: Akumulasi Terdeteksi di Saham Tertentu & Belum Sinyal Rebound
| Minggu, 15 November 2026 | 11:00 WIB

Sempat Net Foreign Buy: Akumulasi Terdeteksi di Saham Tertentu & Belum Sinyal Rebound

Perkembangan politik domestik juga berpotensi meredakan ketegangan dalam jangka pendek dan berimbas positif ke pasar saham.

Penambahan Saham HSC dan Risiko MSCI: Peluang Rotasi Dana ke Saham Non-HSC Terbuka?
| Minggu, 15 November 2026 | 10:00 WIB

Penambahan Saham HSC dan Risiko MSCI: Peluang Rotasi Dana ke Saham Non-HSC Terbuka?

Investor akan lebih selektif dan mengutamakan saham berkapitalisasi besar, likuid, serta memiliki fundamental kuat. 

Menghitung Untung Rugi Memegang Aset Valas
| Minggu, 15 November 2026 | 09:00 WIB

Menghitung Untung Rugi Memegang Aset Valas

Masyarakat makin terbiasa menempatkan dana pada investasi valas. Simak keuntungan dan risiko memiliki aset dalam mata uang asing.

Domestik Gaduh, Saatnya Parkir Kekayaan di Aset Likuid Dollar AS?
| Minggu, 15 November 2026 | 07:30 WIB

Domestik Gaduh, Saatnya Parkir Kekayaan di Aset Likuid Dollar AS?

Aset likuid denominasi USD kian dilirik sebagai wahana parkir dana di tengah prahara pasar modal dan rupiah loyo. Cek yang cocok untuk Anda!

INDEKS BERITA

Terpopuler