Danai Pembangunan Smelter, Freeport Indonesia Terbitkan Surat Utang US$ 3 Miliar

Minggu, 10 April 2022 | 11:28 WIB
Danai Pembangunan Smelter, Freeport Indonesia Terbitkan Surat Utang US$ 3 Miliar
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo saat meresmikan groundbreaking pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Selasa (12/10). DOK/PTFI]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Freeport Indonesia tengah menawarkan tiga senior notes senilai total US$ 3 miliar. Senior notes pertama senilai US$ 750 juta akan jatuh tempo 14 April 2027 dan bunga 4,763%.

Kedua, senior notes senilai US$ 1,5 miliar dengan bunga 5,315% dan jatuh tempo 14 April 2032. Ketiga, senior notes senilai US$ 750 juta dengan bunga 6,2%. Jatuh temponya pada 14 April 2052, atau bertenor 30 tahun.

Merujuk keterangan resmi yang dirilis Freeport-McMoRan Inc, dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk pembangunan smelter, refinancing dan tujuan umum perusahaan.

Penjualan notes diharapkan selesai pada 14 April 2022. Sementara rating surat utang itu diestimasi mendapat peringkat "Baa3" oleh Moody's dan "BBB-" oleh Fitch.

Baca Juga: Jadi Juragan Camilan Khas Lombok berkat Resep Warisan

Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia saat ini tengah membangun smelter di Manyar, Gresik. Lokasinya berada di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur seluas total sekitar 100 hektare. 

Smelter Manyar memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 2 juta ton per tahun.

Jika ditambah dengan kapasitas smelter PT Smelting sebesar 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun, total PTFI akan mampu mengolah 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Freeport Indonesia merupakan pemilik 39,5 persen saham PT Smelting

Tahun ini progres pengerjaan Smelter Manyar bisa mencapai 50 persen dan ditargetkan bisa beroperasi penuh pada 2024.

Freeport telah menunjuk Citigroup Global Markets Inc. dan J.P. Morgan Securities plc sebagai koordinator global bersama untuk penawaran senior notes

Sementara HSBC, Mandiri Sekuritas Pte. Ltd., Mizuho Securities Asia Limited dan SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited berperan sebagai bookrunners

CIMB Bank Berhad, Cabang Labuan Offshore, IMI - Intesa Sanpaolo, Malayan Banking Berhad, Standard Chartered Bank dan United Overseas Bank Limited adalah co-manager untuk Penawaran Notes (secara bersama-sama disebut sebagai Pembeli Awal).

Baca Juga: Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu: Kenaikan Tarif PPN Tak Terlalu Membebani

Senior notes Freeport Indonesia ditawarkan di Amerika Serikat kepada investor institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah dan di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S di bawah Securities Act.

Namun senior notes ini tidak boleh ditawarkan kepada warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Saat ini Indonesia memiliki 51,24 persen saham PT Freeport Indonesia, yang merupakan gabungan kepemilikan MIND ID dan BUMD Papua; PT Indonesia Papua Metal Dan Mineral. Sementara 48,76% masih dikuasai Freeport-McMoRan Inc.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

DCI Indonesia (DCII) Melirik Kecerdasan Buatan
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:40 WIB

DCI Indonesia (DCII) Melirik Kecerdasan Buatan

Saat ini, kontribusi bisnis terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap pendapatan DCII masih di bawah 10%.

Rupiah Masih Akan Melemah Terbatas pada Kamis (21/8)
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:20 WIB

Rupiah Masih Akan Melemah Terbatas pada Kamis (21/8)

Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan  Rabu (20/8)

Untuk Tujuan Investasi, Direksi dan Komisaris Beli Saham Petrosea (PTRO)
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:15 WIB

Untuk Tujuan Investasi, Direksi dan Komisaris Beli Saham Petrosea (PTRO)

Para petinggi  PT Petrosea Tbk (PTRO) tersebut membeli saham di perusahaan dengan tujuan investasi dengan status kepemilikan saham langsung. ​

Surplus Produksi China Menekan Harga Logam Industri
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:10 WIB

Surplus Produksi China Menekan Harga Logam Industri

Presiden AS memperluas tarif 50% baja dan aluminium hingga mencakup lebih dari 400 jenis barang konsumsi

Pangkas Bunga untuk Mendorong Ekonomi
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:09 WIB

Pangkas Bunga untuk Mendorong Ekonomi

Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuannya sebanyak 100 basis poin tahun ini                

Agar Kripto Produktif
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:08 WIB

Agar Kripto Produktif

Gelombang kripto tidak bisa dihentikan. Tantangannya adalah memastikan triliunan rupiah likuiditas ini tidak sekadar menjadi uang menganggur.

Daya Beli Menggerus Kinerja Emiten Telekomunikasi
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:05 WIB

Daya Beli Menggerus Kinerja Emiten Telekomunikasi

Pelemahan kinerja emiten telekomunikasi di semester I-2025 seiring lesunya segmen business to customer.

Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Tuntas Juni 2026
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:05 WIB

Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Tuntas Juni 2026

Proyek sekolah rakyat tahap kedua bakal membutuhkan anggaran negara sebanyak 24,9 triliun di tahun 2026.

Euforia Pemangkasan BI Rate dan Aliran Modal Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:04 WIB

Euforia Pemangkasan BI Rate dan Aliran Modal Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar masih akan bergerak seiring euforia keputusan pemangkasan suku bunga 
BI yang keempat kalinya dalam tahun ini.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Tersandung Penurunan Harga Batubara
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:00 WIB

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Tersandung Penurunan Harga Batubara

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah berupaya efisiensi biaya dan ekspansi infrastruktur serta diversifikasi energi 

INDEKS BERITA

Terpopuler