KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Saudi Aramco menerbitkan obligasi syariah (sukuk) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) pertamanya pada Rabu (9/6). Berdasarkan prospektus yang dilihat Reuters, perusahaan minyak terbesar di dunia itu menerbitkan tiga seri sukuk, yang masing-masing memiliki tenor 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun.
Calon investor telah mendapatkan panduan penetapan harga untuk sukuk ini. Untuk sukuk yang memiliki tenor tiga tahun, harga acuan adalah US Treasury plus 105 basis poin.
Harga sukuk yang berjangka lima tahun adalah US Treasury ditambah 125 basis poin. Dan harga tenor 10 tahun merujuk ke US Treasury ditambah 160 basis poin.
Aramco memilih untuk menerbitkan obligasi syariah daripada obligasi konvensional karena tingginya permintaan terhadap instrumen utang berbasis syariah. Terlebih pada saat ini, penerbitan sukuk dengan denominasi dolar AS masih sedikit di pasaran, kata sumber Reuters.
