Dengan suku bunga rendah, emiten berkesempatan melakukan refinancing guna memangkas beban bunga utang.

Seluruh dana hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk refinancing, belanja modal atau capital expenditure (capex) serta modal kerja.

Kebutuhan refinancing emiten dan pemangkasan suku bunga acuan menjadi katalis pendorong maraknya penerbitan surat utang tahun ini.

Demi mencari pendanaan modal kerja dan refinancing utang, emiten gencar menerbitkan obligasi di saat pasar saham masih lesu​.

Pelaku industri pembiayaan terus mencari celah bisnis yang bisa dioptimalkan untuk menjaga kinerja saat prospek pasar otomotif masih suram. 

Dampak penerbitan obligasi akan mengubah rasio kas POWR dari 2,6 kali menjadi 2,3 kali dan rasio lancar dari 10,4 kali menjadi 10,1 kali.

PTPP menargetkan bisa menurunkan DER hingga ke 1x-1,5x.

PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) sedang menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2024 Rp 1 triliun. 

Emiten ramai menjaring dana dari pasar obligasi untuk refinancing dan ekspansi

Sejak Januari-Mei 2024, nilai emisi penerbitan obligasi mencapai Rp 43,99 triliun, tumbuh 12,09% secara tahunan.