Astrindo Nusantara (BIPI) Bidik Tambahan Modal Rp 1 Triliun

Jumat, 29 Maret 2019 | 21:00 WIB
Astrindo Nusantara (BIPI) Bidik Tambahan Modal Rp 1 Triliun
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) mencari pendanaan dari pasar modal. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Benakat Integra itu, akan menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). 

BIPI akan rights issue sebanyak 7 miliar saham baru dan maksimal 14 miliar saham hasil eksekusi waran yang menyertai HMETD. "Targetnya, kami ingin cari tambahan modal untuk pengembangan usaha hingga Rp 1 triliun, atau lebih dari itu," ujar Michael Wong, Direktur Keuangan BIPI, kepada KONTAN, Jumat (29/3). 

Dana dari rights issue itu nantinya akan digunakan untuk modal kerja dan ekspansi usaha, serta membiayai belanja modal BIPI ataupun anak usahanya. Aksi korporasi ini memiliki efek dilusi sebesar 14,84% bagi pemegang saham yang tak melaksanakan haknya. BIPI akan meminta restu pemegang saham dalam RUPSLB 2 Mei 2019 mendatang.

Michael mengatakan, tahun ini perusahaan akan fokus menggarap bisnis infrastruktur pertambangan. Sekadar mengingatkan, pertengahan 2018 lalu, BIPI memutuskan beralih dari bisnis minyak dan gas menjadi infrastruktur energi terintegrasi. Alasannya, bisnis infrastruktur lebih prospektif. 

Refinancing utang

Selain menambah modal, BIPI juga menurunkan ongkos pinjaman dengan refinancing utang. Perusahaan ini meraih US$ 235 juta dari kreditur asing yang dipimpin oleh Barossa Assets Ltd dan Goldman Sachs Asia Strategic Pte Ltd. 

Dana itu digunakan untuk membiayai kembali fasilitas pinjaman Credit Suisse di Nixon Investments Pte Ltd pada akhir tahun 2018. Utang itu merupakan utang anak usaha kepada Nixon yang awalnya didapat dari Credit Suisse AG Singapore pada 2012 dan direstrukturisasi pada 2014.

Michael mengatakan, pinjaman baru ini akan menghemat beban bunga sebesar US$ 7 juta hingga US$ 10 juta per tahun. "Jadi refinancing ini sudah selsai semua dan menurunkan cost borrowing," imbuhnya. 

Mengacu laporan keuangan hingga kuartal III 2018, BIPI meraih laba bersih US$ 17,30 juta, turun 52,53% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya US$ 32,32 juta.

Penurunan laba bersih ini dipengaruhi oleh menyusutnya pendapatan menjadi US$ 354.915 juta pada kuartal III 2018, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 2,70 juta.

Astrindo mengoperasikan infrastruktur pertambangan melalui anak perusahaannya PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan PT Mega Abadi Jayatama, yang mencakup aset berupa pelabuhan batubara, crusher, overland conveyor (OLC).

Tahun lalu, BIPI juga menuntaskan pembelian 40,7% saham PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA). BIPI membeli 276,76 juta saham ITMA dari Trust Energy Resources Pte Ltd, perusahaan yang dimiliki The Tata Power Company Ltd. Nilai pembelian ini sebesar Rp 3.465 per saham, atau total Rp 958,97 miliar. Pembelian saham ITMA dilakukan untuk menguasai 100% aset Mitratama Perkasa.

Saat ini, Mitratama Perkasa dan PT Nusa Tambang Pratama memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen batubara besar seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, sementara PT Mega Abadi Jayatama bermitra dengan perusahaan Thailand Italthai, untuk mengoperasikan PT Putra Hulu Lematang.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

BEI Jelaskan Skema Saham yang Masuk Daftar Pemeriksaan Transaksi
| Selasa, 10 November 2026 | 15:30 WIB

BEI Jelaskan Skema Saham yang Masuk Daftar Pemeriksaan Transaksi

BEI menyatakan pemeriksaan transaksi dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perdagangan efek dan perlindungan investor.

Jumlah Pelanggan Telkomsel Menyusut, Bisnis Seluler Jadi Ujian Profitabilitas TLKM
| Selasa, 10 November 2026 | 10:15 WIB

Jumlah Pelanggan Telkomsel Menyusut, Bisnis Seluler Jadi Ujian Profitabilitas TLKM

Pergeseran investasi menuju aset dengan valuasi lebih tinggi berpotensi menciptakan nilai jangka panjang.

Menakar Plus Minus Pemenuhan Free Float Via Pengurangan Modal Bagi Emiten & Investor
| Selasa, 10 November 2026 | 09:33 WIB

Menakar Plus Minus Pemenuhan Free Float Via Pengurangan Modal Bagi Emiten & Investor

Penghapusan saham treasury tidak akan meningkatkan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar sekunder. 

Membedah Efek Penurunan Debit Sungai Barito ke Kinerja AADI, HAIS, dan TEBE
| Selasa, 10 November 2026 | 08:44 WIB

Membedah Efek Penurunan Debit Sungai Barito ke Kinerja AADI, HAIS, dan TEBE

Puncak curah hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan bergeser ke rentang Desember 2026 hingga Februari 2027.

Apindo Ungkap Sederet Persoalan Industri
| Selasa, 10 November 2026 | 08:03 WIB

Apindo Ungkap Sederet Persoalan Industri

Persoalan ini mencakup hubungan dengan ketenagakerjaan, ketersediaan bahan baku, neraca komoditas, gas industri dan sertifikasi halal.

Koreksi Saham TINS: Kombinasi Sentimen AI, Harga Timah, dan Profit Taking Asing
| Selasa, 10 November 2026 | 07:45 WIB

Koreksi Saham TINS: Kombinasi Sentimen AI, Harga Timah, dan Profit Taking Asing

Meningkatnya pasokan dari Myanmar ikut mengurangi tekanan pasokan global yang sebelumnya menopang kenaikan harga timah.

Laju Penjualan Mobil Bisa Lampaui Target
| Selasa, 10 November 2026 | 07:45 WIB

Laju Penjualan Mobil Bisa Lampaui Target

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mobil tahun ini mencapai 850.000 unit 

AKRA Ambil Alih Seluruh Bisnis SPBU BP di Indonesia
| Selasa, 10 November 2026 | 07:07 WIB

AKRA Ambil Alih Seluruh Bisnis SPBU BP di Indonesia

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mengakuisisi seluruh saham BP Global Investments Limited yang di dalam PT Aneka Petroindo Raya

Menggeber Cuan, Akuisisi Jadi Pilihan
| Selasa, 10 November 2026 | 07:05 WIB

Menggeber Cuan, Akuisisi Jadi Pilihan

Saat bursa sedang lesu, sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) terlibat aksi korporasi berupa akuisisi.

Pasar Mulai Pulih, Laba Emiten Otomotif Bertumbuh
| Selasa, 10 November 2026 | 06:59 WIB

Pasar Mulai Pulih, Laba Emiten Otomotif Bertumbuh

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, kinerja laba bersih emiten produsen otomotif menunjukkan tren yang beragam.

INDEKS BERITA

Terpopuler